镇安城内的东洋车行恃著有土豪褚超作靠山，作恶横行。凌峰见东洋车行车夫崔豹欺负小孩，终忍无可忍，与之决斗。崔豹被打败，向褚超告状。褚超之子遂到凌峰家捣乱，凌峰将其打死。褚超派人四出追捕凌峰，又将其妻捉拿以之威胁…

　　台湾海岸一群可爱的珍珠潜水员开始被一群无情的三合会利用时，他们需要一位专业武术家的帮助。

　　三十年代上海黑帮之间的腥风血雨：聂飞和仇枫两个不到15岁的男孩在偷渡去上海的火车上，正在预算在上海要怎么样才能赚到钱，突然，冲过来一批打架的人将聂飞伤了，一位名叫龙爷的人看见了，决定要照顾他们两个，很快的两人长大成人，被龙爷派出看场子，一位国外的人调戏良家妇女不成，骂中人是黄皮狗，被聂飞和仇枫听

　　“黄巾起义”的武士于吉收有5位弟子，皆为黄巾战士的遗孤。他们自幼苦练“神通”术，各怀绝技。大弟子黄尧擅长土遁；二弟子夏烈擅长掷火球；三弟子林生擅长用钩索在林木间攀登飞跃；四弟子罗翔擅长以铜镜之反光眩敌眼目，杀伤敌方；五弟子苗秀擅长水遁。于吉自称“太平青领道”，专为村民们治病，他教诲众弟子，百姓思

黃包車伕江龍跟隨"天健道場"主持歐陽天健習武, 未及三載, 武功冠於眾徒. 一日, "奇門武壇"送來挑戰書, 邀請歐陽比武, 適逢歐陽赴杭州, 江龍應戰, 但卻不是敵手. 歐陽獲悉其私自赴約, 罰以一年內不准學武動武. "奇門武壇"又來挑釁